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不会在香港证券交易所进行百威啤酒亚太区首次公开募股

导读 安海斯 - 布希英博周五表示,不会在香港证券交易所进行其亚太子公司百威啤酒公司亚太区首次公开募股。该公司表示,该决定是由于几个因素
2019-07-14 14:26:28

安海斯 - 布希英博周五表示,不会在香港证券交易所进行其亚太子公司百威啤酒公司亚太区首次公开募股。

该公司表示,该决定是由于“几个因素,包括当前的市场状况”。

它已成为2019年全球最大的上市公司。该公司一直在寻求筹集高达98亿美元的资金。

此举是在美中贸易战旷日持久的背景下,为大型香港上市创造了悲观的基调,被视为未来大股票销售的晴雨表,如阿里巴巴在香港上市。

百威亚太地区拥有超过50个啤酒品牌,包括Stella Artois和Corona,在对冲基金和私人财富管理公司的目标范围内收到了股票的报价,但一些大型的长期美国投资者,通常在IPO中优先考虑,其他知情人士表示,低于每股40港元的水平。

如果风险在其招股说明书中标明,香港交易所的首次公开募股只能在未经监管部门批准的情况下,价格低于目标范围10%。

消息人士称,这并没有在百威文件中充分突出,因此百威英博持有40港元的价格,这意味着一些美国投资者削减了订单的规模。

该交易的共同赞助商摩根大通(JPMorgan)和摩根士丹利(Morgan Stanley)的公司高管和代表在纽约会面后讨论定价。

熟悉该问题的人士表示,正在努力确保长期投资者的足够需求。

通常情况下,投资者订购的股票数量超出实际预期,以确保获得良好的配置。那些投资者最终获得超出预期的交易通常会在交易开始时表现不佳。

所有与路透社交谈的消息来源都是匿名的,因为他们无权就此事发表意见。

百威亚太公司试图通过浮动筹集83亿美元至98亿美元的资金,其中大部分资金将用于偿还其高杠杆率母公司的债务。交易定于7月19日开始。

全球最大的酿酒商AB InBev一直致力于通过在2016年底购买最接近的竞争对手SABMiller来减少超过1000亿美元的债务。

百威英博表示,它将在2020年底之前将其净债务与EBITDA比率从去年底的4.6降至4以下,并且这不依赖于亚洲的上市。它说最佳比例为2。

今年上涨36%的AB英博股票在过去12个月中仍下跌11%。周五下跌1.5%。

今年最大的IPO

该公司已将其香港上市定位为在亚太地区创造一个冠军,随着越来越多的富裕消费者转向优质啤酒品牌,销售额正在增长。

Refinitiv的数据显示,即使在价格区间的低端,IPO也将超过5月份优步的纽约Uber浮动汇率,这是今年迄今为止最大的一次。

首次公开募股的目的是在阿里巴巴通过香港上市筹集高达200亿美元的计划之前。

上个月,物流房地产开发商ESR Cayman“根据目前的市场情况”搁置了高达12.4亿美元的香港IPO。

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