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布鲁克菲尔德以15B美元的价格购买GGP以确保合作伙伴

导读 在达成收购零售地产所有者GGP Inc 的协议不到一个月后,Brookfield Property Partners LP 已经获得了少数投资者,为这笔 152 亿美元
2021-12-29 16:20:02

在达成收购零售地产所有者GGP Inc.的协议不到一个月后,Brookfield Property Partners LP 已经获得了少数投资者,为这笔 152 亿美元的交易提供资金。加州公共雇员退休系统、CBRE Group Inc.、Future Fund 和 TIAA 附属公司 TH Real Estate 的实体都已承诺投资 GGP 投资组合中的某些购物中心。

Brookfield 已拥有 GGP 34% 的流通股,于 2017 年 11 月向 GGP 提出收购该公司剩余普通股的非约束性提议。 2017 年 3 月,Brookfield 将现金股票报价提高至每股 GGP 股票 23.50 美元,固定价格92 亿美元的现金对价,以及在由此产生的房地产投资信托基金中发行约 2.54 亿股布鲁克菲尔德单位或股票。该交易归结为大约 61% 的现金和大约 39% 的股份或单位的总对价。

Brookfield Property Partners LP 首席执行官布赖恩金斯顿 (Brian Kingston) 在一份准备好的声明中表示:“这是一项引人注目的交易,它使 GGP 股东能够获得其股票的溢价,并使他们能够参与其投资的长期上涨。” 3 月宣布该协议。金斯顿补充说,这笔交易将“布鲁克菲尔德在多个房地产领域获得大规模资本和深厚的运营专业知识与 GGP 不可替代的零售资产组合相结合。”

记录数

截至 2017 年底,GGP 的全资和部分拥有的零售资产组合包括 125 个地点,总面积为 1.22 亿平方英尺。 A 级物业的集合遍布,拥有 205,400 平方英尺的 Bayside 等购物中心迈阿密的市场和拉斯维加斯的时装秀购物中心, GGP 于 2016 年以 12 亿美元的价格与 TIAA 全球资产管理公司合资收购了占地 190 万平方英尺的物业。

布鲁克菲尔德在宣布与 GGP 的收购交易时指出,它将通过贷款人财团的贷款收益和合资伙伴的约 40 亿美元为此次收购提供资金;然而,布鲁克菲尔德当时没有透露合作伙伴的名字。

根据布鲁克菲尔德 3 月份的公告,GGP 的收购计划于 2018 年第三季度完成。新合并的公司将成为世界上最大的商业房地产实体之一,拥有全部或部分所有权总资产价值 900 亿美元,年净营业收入总额超过 40 亿美元。

商场合并

Brookfield 及其合作伙伴计划收购 GGP 是在另一次大型购物中心合并之后。2017 年底,欧洲最大的上市商业地产公司 Unibail-Rodamco SE 宣布达成协议,以 250 亿美元的交易收购总部位于悉尼的购物中心集团 Westfield Corp.。更多此类交易很可能即将到来。

根据商业房地产服务公司 Cushman & Wakefield 的第四季度报告,并购活动将在 2018 年猛增。“聪明的参与者正在关注那些状况良好但被低估的公司的股票价值,”报告称。“我们已经在房东方面看到了这一点,Unibail-Rodamco 收购了竞争对手 Westfield Mall。”

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