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Healthpeak Properties宣布要约收购要约

  • 2020-10-04 14:43:54

Healthpeak特性,公司(NYSE PEAK宣布,它已开始要约收购(以下简称“要约收购”),以购买现金最高本金总额)于2023年到期的4.250%高级票据(“票据”)中的150,000,000美元(“最高投标总额”)。

在固定价格(如下定义)之前或之前有效招标(如下定义)有效招标的票据的总对价是使用固定利差(定义如下)计算的,其中包括早期投标溢价。

投标要约包括根据要约中规定的日期和条件(2020年6月9日,以现金形式购买票据)(可能会对其进行修改或补充的“要约”)。根据总最高投标金额,按比例分配(如果有)以及满足或放弃要约条件(包括融资条件)的条件,Healthpeak Properties,Inc。(“ Healthpeak”)将在提早交割日期接受购买(如果有的话)或最终结算日期(各定于购买要约中定义)(如适用),则在要约要约中有效投标的票据。

在早期投标时间之前或之前有效投标的票据将优先于在早期投标时间之后有效投标的其他票据被优先购买。因此,如果在提前投标时间或之前投标的票据的投标达到了总最高投标金额,则除非在投标之前增加了最高投标总额,否则将不接受购买在早期投标时间之后投标的票据。 Healthpeak自行决定是否按比例分配。

投标要约将于2020年7月7日纽约市时间午夜12:00或Healthpeak延长投标要约的任何其他日期和时间(如可能延长的日期和时间, (“到期时间”),除非要约要提前终止。票据持有人必须在2020年6月22日纽约市时间下午5:00之前或在此之前有效地投标,而不是有效地撤回票据(可能延后的日期和时间,简称“早期投标时间”),才有资格获得总对价,其中包括与上表标题下所列金额相等的现金金额“早期投标溢价”(以下简称“早期投标溢价”),再加上应计利息(定义如下)。在提前投标时间之后但在到期时间之前或在到期时间之前有效投标其债券的票据持有人将有资格获得等于总对价减去早期投标溢价加应计利息的金额。

在遵守适用法律的前提下,Healthpeak可以自行决定增加或减少“最高投标总额”。根据适用法律的规定,Healthpeak可以在不延长取款截止时间(定义如下)的情况下增加或减少总最高投标金额。

可以在2020年6月22日纽约市时间5:00 pm之前但之后的任何时间有效地撤回这些票据(该日期和时间(可能会有所延长,称为“撤回截止日期”)) 。根据适用法律的规定,Healthpeak可以在不延长提款截止期限的情况下增加或减少总最高招标金额。

根据要约要约有效招标并接受购买的每本金$ 1,000的本金金额的“总对价”,将根据购买要约中所述的方式确定,并参考上表中指定的票据固定利差。收益是根据2020年6月23日纽约市时间上午10:00在上表中指定的美国国债参考证券的买入价计算的,除非延长报价或要约提前终止。

除非有以下规定,否则如果在到期日之前或之前没有有效付款,则在到期日之前或之前有效支付的票据的付款将在到期日之后的紧接日期(如适用)之前支付。目前预计是2020年7月9日,即到期时间之后的第二个工作日。Healthpeak保留全权酌情决定在较早的交割日期之前或在较早的交割日期有效投标的票据付款的权利,如果Healthpeak如此选择,则该票据目前预计为2020年6月24日,前提是要约要约的条件已得到满足或放弃。

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